活用事例１．フィナンシャルプランナーAさんの場合

Aさんは、顧問先を１００件以上もっているフィナンシャルプランナーである。通常は、個人の顧客を対象に保険や信託投資のアドバイスをしている。しかし時として、その個人が企業のトップだったりすることは少なくない。そんな顧客に対し、Ａさんは。企業における余剰資金の活用方法を提案している。その際、役に立つのが「経営指導士」の資格だ。
Aさんが言うには、「色々資格はありますが、フィナンシャルプランナーはたくさんいます。でも、経営指導士の資格をもっている人は限られている。それだけプレミア感があり、私の提案にも説得力が増しますね」とのことである。ファイナンシャルプランナー＋経営指導士で事業を拡大するAさんである。